Рассказ о вредной кошке, которая не любила людей и наводила на них гадости. Она была черной и не очень-то рада везде, где ее не любили. В конце она залезла на телевышку, и пожарные не могли ее достать. Также упоминается ведьма Соня, которая также не любила людей и наводила на них порчу.

Лисенок спросил у мамы, откуда они взялись, и мама рассказала ему, что они родом из красного огня и подарили миру осень. Лисы пошли навстречу людям, чтобы мудростью делиться, но человек задумал сам чужое золото носить. Лисы надели маски и жили в масках век за веком, помогая в жизни человеку или создавая реки из его крови. Таков наш мир из правды и фантазий.